故土在战争中沦陷，大学被占领、被炸毁。一群十八九岁的青年学生，他们匆匆出发，徒步南迁，横穿湘黔滇，最终在昆明高原组建临时大学——由清华、北大、南开联合成立的西南联大。他们穿过一座城去听“史上最好的国文课”，听托赛里的《小夜曲》，也和先生们一起抱着书跑警报、加入飞虎队......